時(shí)間:2023-08-16 13:51:46
藥品零售、連鎖藥店、OTC產(chǎn)品
8月11日,中康科技在西普會(huì)上權(quán)威發(fā)布 “2023藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜”。老百姓大藥房、益豐大藥房和國(guó)大藥房分列三甲。
百?gòu)?qiáng)榜及其子榜
一、零售市場(chǎng)分析
2022年全國(guó)藥店總數(shù)已突破62.3萬(wàn)家,其中零售連鎖家數(shù)6650家,門(mén)店總數(shù)約36萬(wàn)家,占比57.78%;單體藥店總數(shù)26.3萬(wàn)家,占比42.22%,連鎖率平均為56.68%,連鎖率正在逐年提升;店均服務(wù)人數(shù)約2377人(發(fā)達(dá)國(guó)家店均服務(wù)人數(shù)約6000人),藥店布局門(mén)挨門(mén)、門(mén)對(duì)門(mén),競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。
同時(shí)藥店的經(jīng)營(yíng)成本也在逐年上升,一般地級(jí)市經(jīng)營(yíng)成本大約25%左右,但部分藥店一天的銷(xiāo)售額僅幾百元或1千元出頭,不足以養(yǎng)活藥店的基本開(kāi)支,如果再?zèng)]有工業(yè)資源支持,經(jīng)營(yíng)將舉步為艱,隨著連鎖率越來(lái)越高,競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更大,未來(lái)5-10年會(huì)有大量藥店倒閉。
藥品零售百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售占比54.9%
產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升
據(jù)統(tǒng)計(jì),2023藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜,年銷(xiāo)售規(guī)模的入圍門(mén)檻為4.0億元,與去年相比提升了5000萬(wàn)元。從區(qū)域分布來(lái)看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在27個(gè)省、市、自治區(qū),其中廣東省入圍企業(yè)數(shù)量9家位居第一;浙江、山東和湖南四省入圍企業(yè)數(shù)量8家位居前二。
表1:2023藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力
百?gòu)?qiáng)榜企業(yè)分布前十省份
表2:2015-2022年藥店零售行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)
規(guī)模&市場(chǎng)集中度
表3:綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)不同組別累計(jì)份額(注:百?gòu)?qiáng)企業(yè)按可比維度統(tǒng)計(jì),不含電商企業(yè))
行業(yè)平均毛利率和凈利率有所下降
頭部企業(yè)通過(guò)新開(kāi)門(mén)店和并購(gòu)擴(kuò)張
TOP10企業(yè)的平均綜合毛利率和凈利潤(rùn)率分別為33.07%和4.57%,同期百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均綜合毛利率和凈利潤(rùn)率分別為31.96%和3.91%,TOP10毛利率和凈利率分別高出百?gòu)?qiáng)平均水平1.1和0.7個(gè)百分點(diǎn),規(guī)模越大的企業(yè)盈利能力相對(duì)越強(qiáng)。
表4:2022年綜合毛利率與凈利率(Top10企業(yè) VS. Top100企業(yè))
(注:百?gòu)?qiáng)企業(yè)可比維度統(tǒng)計(jì),不含電商企業(yè),綜合毛利率及凈利潤(rùn)率取平均數(shù))
表5:2021-2022年門(mén)店&銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)
(注:百?gòu)?qiáng)企業(yè)可比維度統(tǒng)計(jì),不含電商企業(yè))
2022年各省零售藥店數(shù)量及
店均服務(wù)人數(shù)
(下表為各省藥店總數(shù)從多到少排序)
各省連鎖藥店20強(qiáng)
2022年藥品、非藥品
在零售藥店的銷(xiāo)售份額
從藥店銷(xiāo)售大類(lèi)分析,藥品銷(xiāo)售占比約79.3%(其中化藥占比41.2%、中成藥占比33.2%、生物制品占比4.9%);非藥品銷(xiāo)售占比約20.7%(其中醫(yī)療器械占比6.9%、中藥飲片占比5.8%、保健品及健康食品占比5.2%、其他(包含消字號(hào)/日用品/化妝品)。
2022年各品類(lèi)在零售藥店的銷(xiāo)售份額
從藥店銷(xiāo)售大類(lèi)分析,藥品銷(xiāo)售占比約79.3%(其中化藥占比41.2%、中成藥占比33.2%、生物制品占比4.9%);非藥品銷(xiāo)售占比約20.7%(其中醫(yī)療器械占比6.9%、中藥飲片占比5.8%、保健品及健康食品占比5.2%、其他(包含消字號(hào)/日用品/化妝品)。
二、零售連鎖對(duì)商品引進(jìn)、淘汰和銷(xiāo)售的原則
1、商品引進(jìn)和淘汰:
一般中型以上的連鎖都會(huì)有商品部,商品部的主要職責(zé)就是分析品類(lèi)和分析商品,通過(guò)分析找出企業(yè)缺失和過(guò)剩的品類(lèi)和商品,從品牌、價(jià)格、政策等幾個(gè)維度來(lái)確定新品是否引進(jìn)老品是否淘汰,說(shuō)明如下:
行業(yè)大類(lèi)銷(xiāo)售占比VS本企業(yè)大類(lèi)銷(xiāo)售占比,通過(guò)對(duì)比找差距。
找出缺失和過(guò)剩的品類(lèi),再?gòu)拿總€(gè)小類(lèi)的SKU、客流量、銷(xiāo)售額、毛利、價(jià)格帶、品牌、服務(wù)、政策等幾個(gè)維度來(lái)確定具體商品的引進(jìn)和淘汰。
2.商品銷(xiāo)售屬性說(shuō)明:
總部:連鎖在確定商品屬性時(shí),一般會(huì)根據(jù)毛利大致分為4個(gè)以上屬性,推薦級(jí)別從高到低依次是:A、B、C、D;但在A的級(jí)別之上連鎖還會(huì)確定10個(gè)以上黃金單品或戰(zhàn)略單品(每個(gè)連鎖叫法不同),所以總部的考核決定了門(mén)店銷(xiāo)售的方向。
門(mén)店:店員在門(mén)店銷(xiāo)售推薦時(shí),也會(huì)首推A類(lèi)或黃金單品等高毛商品,因?yàn)檫B鎖總部一般會(huì)給各門(mén)店制定單品任務(wù)和品類(lèi)任務(wù)(或毛利區(qū)間任務(wù)),所以商品在連鎖的推薦級(jí)別越高越好。
三、OTC產(chǎn)品在連鎖藥店的操作思路
通過(guò)以上零售藥店分析和連鎖商品采購(gòu)、銷(xiāo)售分析,在連鎖不缺產(chǎn)品的情況下,作為OTC產(chǎn)品如何在連鎖藥店把握趨勢(shì)、準(zhǔn)確定位,通過(guò)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、團(tuán)隊(duì)服務(wù)等各維度賦能連鎖,幫助連鎖解決需求和痛點(diǎn),才能和連鎖形成長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作和支持。工業(yè)企業(yè)在進(jìn)行終端產(chǎn)品推廣時(shí)可以從以下幾個(gè)方面入手:
1、市場(chǎng)定位:
全國(guó)性的KA連鎖和省市級(jí)主流連鎖是工業(yè)企業(yè)必爭(zhēng)之地,也是競(jìng)爭(zhēng)廝殺的紅海,大型連鎖產(chǎn)品引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和要求相對(duì)苛刻,但因其門(mén)店眾多和品牌影響可直接提升產(chǎn)品力;產(chǎn)品在大型連鎖積累沉淀多年后,品牌和規(guī)模都有了,但增長(zhǎng)乏力,這時(shí)可以選擇下沉到縣域和中小連鎖等藍(lán)海潛力市場(chǎng),或許有超出預(yù)期的增長(zhǎng)。
2、產(chǎn)品定位:
從產(chǎn)品的價(jià)格體系、目標(biāo)客群、營(yíng)銷(xiāo)方案、推廣形式、銷(xiāo)售渠道等在產(chǎn)品上市前就需要有整套可執(zhí)行可落地的方案。
3、產(chǎn)品質(zhì)量:
產(chǎn)品療效一定要好!這是OTC產(chǎn)品在終端做好的基本條件!銷(xiāo)售出去后一定要有復(fù)購(gòu),復(fù)購(gòu)率越高越好。也是連鎖引進(jìn)產(chǎn)品的首要條件。
4、進(jìn)入首推:
毛利是滿(mǎn)足連鎖首推的基本要求,一般連鎖毛利要求分為品牌和非品牌,毛利要求不一樣,不能一概而論;一般品牌商品毛利需滿(mǎn)足50%,非品牌需滿(mǎn)足60%以上,基本可以進(jìn)入首推級(jí)別,首先產(chǎn)品要進(jìn)入連鎖的首推目錄(首推SKU可能有大幾百個(gè)甚至過(guò)千),這是第一步。
5、進(jìn)入黃金單品:
產(chǎn)品在進(jìn)入首推目錄后,力爭(zhēng)再進(jìn)一步到黃金單品或戰(zhàn)略單品(連鎖叫法不同),首推到黃金單品看似一步之遙,實(shí)則難度極大,連鎖每月核心的黃金單品一般在10-50個(gè)之間,同時(shí)連鎖還會(huì)根據(jù)季節(jié)淡旺季來(lái)調(diào)整黃金單品目錄,所以如何讓產(chǎn)品進(jìn)入到連鎖的黃金單品是產(chǎn)品增量和爆量的必要條件。
6、專(zhuān)業(yè)賦能:
如何通過(guò)工業(yè)專(zhuān)業(yè)的學(xué)術(shù)培訓(xùn)、品類(lèi)規(guī)劃、品牌推廣、營(yíng)銷(xiāo)方案、項(xiàng)目運(yùn)作等來(lái)協(xié)助連鎖門(mén)店員工提升專(zhuān)業(yè)化達(dá)到品類(lèi)增長(zhǎng)而非單純的同一個(gè)通用名A產(chǎn)品銷(xiāo)量上升而B產(chǎn)品銷(xiāo)量下降;同時(shí)工業(yè)終端推廣團(tuán)隊(duì)也可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的門(mén)店場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)和標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)(10秒左右說(shuō)完)來(lái)協(xié)助提升連鎖門(mén)店整體形象和消費(fèi)者成交率。
7、售后服務(wù):
賬期、效期、政策、動(dòng)銷(xiāo)、地推等都是連鎖所關(guān)心的核心問(wèn)題,工業(yè)如何通過(guò)團(tuán)隊(duì)優(yōu)化、團(tuán)隊(duì)綜合能力提升,來(lái)解決連鎖的痛點(diǎn)和需求,才能與連鎖形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略和深度合作。
在4+7帶量和醫(yī)保國(guó)家統(tǒng)籌后,藥店客流明顯下滑,客流因政策影響流入社區(qū)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療,工業(yè)如何通過(guò)項(xiàng)目方案和團(tuán)隊(duì)協(xié)作提升連鎖的客流是工業(yè)企業(yè)在制定營(yíng)銷(xiāo)方案時(shí)值得深刻思考的問(wèn)題。